O Itaú e a Raízen decidiram aproveitar a boa fase do mercado financeiro para fazerem suas jogadas. No mesmo dia, as duas instituições mostraram que o mercado de bonds realmente está pegando fogo.
O Itaú, que inicialmente desejava levantar US$ 750 milhões, acabou arrecadando US$ 1 bilhão com um bond de cinco anos que atraiu uma demanda de impressionantes US$ 3 bilhões, ou seja, quatro vezes o valor que eles lançaram no mercado.
Com um yield de 6%, o banco conseguiu um preço abaixo das expectativas iniciais, que eram de 6,35%. O spread em relação à República ficou em apenas 15 bps. É um feit ... clique aqui para ler mais.